Altered Beast

Un centurion romain mort au combat est ressuscité d'entre les morts par Zeus. Le centurion est ordonné par Zeus de sauver sa fille Athéna d'un Dieu Démon appelé Neff dans le monde souterrain. Pour être capable de résister aux périls, le guerrier obtient la capacité d'absorber des boules d'esprit qui le transforment en une Bête altérée, une partie animale, une partie humaine de formidable force. Entre chaque niveau sont de petites animations donnant au joueur un aperçu du péril d'Athéna. Il voyage d'abord à travers le cimetière en combattant les zombies et les démons ailés. Le centurion devient un loup-garou pour combattre Neff sous la forme d'Aggar. Le centurion le bat, mais Neff s'échappe. Le centurion traverse l'Enfer où il se bat à travers des sangsues géantes, des serpents à tête de dragon chinois et des meules de poulet féroces (semblant à celles de Golden Axe). Le centurion se transforme en dragon de tonnerre humanoïde afin de combattre Neff sous forme d'Octeyes. Le centurion le bat, mais Neff s'échappe. Le centurion traverse la Caverne des âmes où il se bat à travers les aiguilles de la grotte (qui ressemblent à des fourmis géantes), les hybrides tortue/escargot et les zombies connus sous le nom de Grave Masters. Le centurion se transforme en ours humanoïde afin de combattre Neff sous forme d'escargot moulu. Le centurion le bat, mais Neff s'échappe. Le centurion arrive au palais de Neff où il se bat à travers les zombies, Chicken Stingers et Hammer Demons. Le centurion se transforme en tigre humanoïde afin de combattre Neff sous la forme de Crocodile Worm. Le centurion le bat, mais Neff s'échappe. Après l'arrivée du centurion à Dis, il se bat à travers des démons ailés, des Chèvres, des Boar Men, ont vu des poissons, et des Licornes pourpre pour arriver à Neff. Quand le centurion confronte Neff, le centurion devient un loup-garou doré tandis que Neff se transforme en Rhinocéros-Man. Après sa défaite, un oiseau bleu sort du sol et se transforme en Athéna. Ensuite, on lui montre les bras avec son héros lycanthropique, le remerciant de l'avoir sauvée. Dans l'arcade originale, les crédits de fin sont entrecoupés d'images d'acteurs en costumes pour les différents personnages et monstres du jeu, ce qui implique que tout le jeu était une production cinématographique.