Fran Bow

Après avoir été témoin de la perte affreuse et mystérieuse de ses parents, Fran se précipite dans les bois avec son seul ami, M. Midnight, un chat noir que Fran avait reçu auparavant comme cadeau de ses parents. Dans la forêt, Fran est choquée par la perte de ses parents et quand elle se rétablit, elle est à Oswald Asylum, une institution mentale oppressive pour les enfants, et M. Midnight n'est nulle part. Après avoir rêvé de son chat bien-aimé, Fran décide de s'échapper de l'institution mentale pour le retrouver et rentrer chez elle chez tante Grace, son seul parent vivant.