Sam & Max: The Devil's Playhouse

Le jeu commence avec un narrateur de style Twilight Zone qui dit au public que Sam & Max sont venus pour apprendre le "Toys of Power"- jouets apparemment inoffensifs que Max est capable d'utiliser pour effectuer diverses capacités psychiques, comme la téléportation et la précognition. Ils utilisent d'abord les jouets pour empêcher le général Skun-ka'pe extraterrestre de détruire la ville, qui est venu sur Terre pour chercher les jouets lui-même, et le bannir dans la zone pénale- une prison interdimensionnelle qu'il a échappé précédemment à l'épisode. Au cours de cette mission, la police de Freelance rencontre un culte des Mole Men qui surveille un mystérieux artefact appelé le Toybox du Diable qui est assis dans le sous-sol du bureau de Sam et Max depuis un certain temps. En regardant quelques bobines de film poussiéreux, ils apprennent que leurs arrière-grands-parents, Sameth et Maximus, ont été choisis par le cryptique M. Paperwaite pour récupérer le Toybox du tombeau de Sammun-Mak, un pharaon ancien. Cependant, lorsqu'ils l'ont récupérée avec succès, Papierwaite a tenté d'utiliser les pouvoirs psychiques de Maxime et la Toybox pour appeler le Dieu aîné, Yog-Soggoth, et amener la fin du monde. Sameth et Maximus ont réussi à arrêter M. Paperwaite en lui faisant dire lui-même les mots de convocation et ont ensuite chargé les Mole Men de l'époque de regarder le Toybox dans le sous-sol sous leur bureau (ils étaient censés aider, aussi, mais ont été involontairement tués par un sort de protection).